阿里巴巴和腾讯在今年5月市值首次突破3000亿美元,这也让这两家中国科技公司一夜之间成为精英集团成员,截至2017年6月,全球只有另外9家公司属于该成员之列。虽然这种增长令人兴奋,但关于阿里巴巴和腾讯还有多大的增长空间,也引起了众多讨论。下图数据来自彭博社,为截至2017年6月30日市值超过3000亿美元的上市公司。
评估这个问题的一个方法是研究已经达到3000亿美元的类似互联网技术公司的增长模式。例如,第一个加入该集团的是谷歌,而亚马逊和脸书在2015年11月份也加入进来。透过这些公司可能会了解阿里巴巴和腾讯的未来发展。
依据彭博社的数据,阿里巴巴和腾讯到达3000亿美元市值并没有对Google,亚马逊或脸书的市值增加产生阻碍。下图为互联网公司市值达3000亿美元的历程。该图表现了每一个公司到达3000亿美元的月数(以正数表现)和间接以后的月份(由正数表现)。到达3000亿美元的市值后,Google、亚马逊和脸书依然稳步增加。甚至Google在以后三年内将其市值上调至5340亿美元,到2017年6月30日为止,增加了一倍多至6353亿美元。
分析下一个能够进入3000亿美元俱乐部的互联网公司的特性,再考虑到中国的市场和消费者数目,笔者觉得中国互联网行业可能有一些不错的候选人。比方说,网易是一家在美国不太著名的中国互联网公司,但它却是中国第二大视频游戏公司(仅次于腾讯),而且是2016年世界第七大电视游戏公司。尽管其市值是阿里巴巴和腾讯市值的约九分之一即395亿美元,但网易净收入在2016年同比增加68%,突破57亿美元,其截至2017年5月16日的总销售额只比阿里巴巴、腾讯这两家行业领导者低约4倍。
笔者同样不得不提起全球最大的中文搜索引擎Baidu,有些人将其称之为“中国谷歌”。Baidu现在不仅是最受中国人欢迎的搜索引擎,同时还是世界第四大访问网站。Baidu已经将自身定位为人工智能的行业领导者,在过去的两年半时间里积累了一个1700人的研发团队,支出了约30亿美元的研发费用。它目前市值比网易的更多,达622亿美元,而2016年的业务营收为102亿美元。
或许另一个进入3000亿美元俱乐部可能是Momo Inc.,这是一家中国知名的互联网公司,运营一款基于地理位置的移动社交工具。笔者将陌陌放到竞争者名单,正是看中了它的迅速成长。在美股市场,陌陌曾经上市了24个月,截至2017年6月它拥有超过73亿美元的市值。截至2017年3月26日,陌陌每个月用户活跃量到达8520万。目前Momo的净收入同比增长了421%。
以KWEB的投资组合为例,KraneShares CSI中概互联网指数ETF(KWEB)是一个知名的交易所交易基金,提供可靠的中国互联网行业的走向和未来投资机遇。如今KWEB持有阿里巴巴,腾讯,网易,Baidu,陌陌和其余28家中国上市公司股票。笔者觉得中国互联网行业的篮子构成法能够利用类似Momo的小公司增加后劲,同时通过对阿里巴巴和腾讯等大公司的控股来降低波动。这类办法不仅能够增大潜力,还可以有效控制波动。
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